În era digitală actuală, gestionarea afacerii tale necesită soluții tehnologice inovatoare pentru a îţi simplifica procesele și pentru a eficientiza operațiunile. Unul dintre aspectele cheie ale acestui proces este facturarea. Dacă eşti în căutarea unei modalități de a trimite e-factura gratuit și rapid, atunci CRM AMC este soluția potrivită.
Ce este CRM AMC?
CRM AMC reprezintă o platformă software de gestionare a relației cu clienții, dezvoltată de AMC Websoft, o companie specializată în soluții software pentru afaceri. Această platformă oferă un set de funcționalități care vizează eficientizarea proceselor de vânzare, gestionarea datelor despre clienți și consolidarea relațiilor cu aceștia.
Unul dintre punctele sale forte este capacitatea de a gestiona facturarea într-un mod eficient și de a permite utilizatorilor să trimită facturi către clienți, cu doar un click. Acest aspect este esențial pentru orice afacere, indiferent de dimensiunea sa. Trimiterea facturilor din CRM AMC aduce multiple beneficii și îmbunătățește semnificativ procesul de gestionare financiară.
Avantajele trimiterii e-facturilor din CRM AMC
Acum nu mai este nevoie să te conectezi zilnic în SPV, ci poţi trimite e-factura direct din CRM AMC, cu un singur click.
Economiseşte timp, urmăreşte statusul e-facturii, identifică rapid erorile din XML.
Cum să trimiţi e-factura din CRM AMC?
Procesul de trimitere a facturilor din CRM AMC este simplu și intuitiv.
Urmează pașii de bază pentru a trimite o factură:
- Autentificare în contul CRM AMC
- Accesarea modulului de facturare
- Crearea unei noi facturi
În cadrul modulului de facturare, vei avea opțiunea de a crea o nouă factură. Completează toate detaliile necesare, cum ar fi informațiile despre client, descrierea produselor sau serviciilor facturate, prețurile și termenii de plată.
- Previzualizare și editare
Înainte de a trimite e-factura, este recomandabil să previzualizezi și să verifici detaliile pentru a te asigura că totul este corect. Poţi face orice modificări necesare înainte de a finaliza trimiterea.
- Trimitere e-factura în SPV
După ce factura este pregătită și verificată, accesează butonul “Acţiuni”, urmat de “E-factura în SPV”.
Ulterior, vei avea la dispoziţie vizualizarea statusului e-facturii pentru a identifica dacă totul este în regulă sau dacă au apărut eventuale erori.
Accesând acelaşi buton, “Acţiuni”, poţi trimite factura către client, prin apăsarea butonului “Trimite e-mail”. Factura va fi trimisă automat către e-mailul din contul clientului.
- Monitorizarea Plății
După trimiterea facturii către client, poţi urmări extrasul bancar şi poţi marca factura drept “Plătită” pentru o imagine de ansamblu corectă asupra veniturilor tale, vizualizând în timp real ce încasări ai şi ce facturi nu au fost plătite.
Integrarea cu sisteme de plată
Un alt avantaj al utilizării CRM AMC pentru trimiterea facturilor este posibilitatea integrării cu diverse sisteme de plată. Aceasta îţi permite să primeşti plăți online direct în conturi, ceea ce simplifică și mai mult procesul de colectare a plăților. Prin intermediul integrărilor cu metode de plată populare, clienții pot efectua plăți rapide și sigure, iar informațiile de plată sunt automat înregistrate în sistem.
Trimiterea e-facturii gratuit și rapid din CRM AMC reprezintă o alegere excelentă pentru orice afacere, ţinând cont că, de la 1 ianuarie 2024, este necesar să ne conformăm noilor modificări ale Codului Fiscal. Acest proces oferă multiple beneficii, printre care economisirea timpului și a resurselor, livrarea rapidă a facturilor, reducerea erorilor umane, păstrarea înregistrărilor precise și aspectul profesional al facturilor.
Pentru a profita la maximum de beneficiile din CRM AMC, este esențial să te asiguri că utilizezi toate caracteristicile și funcționalitățile disponibile. Integrarea cu sisteme de plată poate îmbunătăți și mai mult procesul de colectare a plăților și poate consolida fluxul de numerar al afacerii.
În final, investiția în CRM AMC poate reprezenta o decizie strategică pentru afacere, oferindu-ţi un instrument puternic pentru gestionarea relației cu clienții și pentru gestionarea eficientă a facturării.
